Toyota i VW dominiraju desetljećima, stiže li sada 'era Kineza'?

Dobro uhodani poredak automobilske industrije mijenja se brže nego što su to i najveći pesimisti očekivali. Nakon desetljeća u kojima su Volkswagen i Toyota kontrolirali najvažnije segmente globalnog tržišta, u tijeku je velika promjena. Kineski proizvođači, ojačani izuzetno brzim razvojem, niskim troškovima proizvodnje i učinkovitom elektrifikacijom, sve brže osvajaju svijet. Ono što je prije samo nekoliko godina izgledalo kao poremećaj, sada sve više izgleda kao nova karta globalne automobilske industrije.

Prema procjenama UBS-a, jedne od najvećih švicarskih investicijskih banaka, kineske marke bi mogle osvojiti trećinu globalnog tržišta već do 2030. oko 20 posto prodaje kineskih proizvođača već dolazi iz izvoza, a u nekim slučajevima i polovica profita. Globalno širenje više nije sporedni projekt nego ključna strategija. Iako se Europa posljednje dvije godine usporila u usvajanju električnih automobila, te su stigle i carine, kineski rast opet se ubrzava. Zakasnjeli, ali jaki oporavak potražnje i rekordna ulaganja u proizvodne kapacitete izvan Kine potvrđuju da se trend neće okrenuti.

foto: Canva

U izvješćima se posebno naglašava brzina učenja, nešto što mnogi zapadni proizvođači godinama gube u birokraciji, dok kineske kompanije "velikim koracima" brzo prolaze kroz faze razvoja. Precizno vođeni lanci opskrbe, ogromna domaća potražnja, rani skok u električnu mobilnost i agresivno širenje u Aziji i Južnoj Americi stvorili su "savršenu oluju". U Tajlandu već posluju SAIC, BYD, GAC, Changan i Chery, a BYD gradi gigantski pogon u Mađarskoj, prvi takav izvan Kine.

Ako se trend nastavi, kineski proizvođači mogli bi u roku od pet godina držati više od 33 posto globalnog tržišta. To bi snažno pogodilo dosadašnje vladare automobilske industrije. Zajednička dominacija Volkswagena i Toyote od 81 posto udjela u ključnim segmentima mogla bi pasti na tek 58 posto do 2030. godine.

foto: Toyota

U priču se želi uključiti i Indija. Tata i Mahindra rastu na domaćem tržištu i pokušavaju se probiti na ostala tržišta, ali njihova borba bit će teška, jer domaći lanac opskrbe još uvijek se snažno oslanja na kineske dobavljače. Uz to, MG Motor, BYD i Chery sve agresivnije ulaze na indijsko tržište, dodatno povećavajući pritisak.

Analitičari očekuju veliku konsolidaciju kao sljedeću fazu. Kako se industrija električnih vozila približava zrelijoj fazi, broj ključnih igrača mogao bi pasti na samo 10 do 15 globalno relevantnih platformi. Kina u tu bitku ulazi s ogromnom prednošću jer već sada kontrolira najveći dio proizvodnog i tehnološkog lanca električnih vozila.

foto: PETAR SANTINI PETAR SANTINI

Iako su ove prognoze zastrašujuće za tradicionalne proizvođače automobila, ipak ih treba uzeti s određenom rezervom. Sve što analitičari predviđaju temelji se na projekcijama, a tržište automobila raznovrsnije je nego ikada. Kineske marke doista napreduju snažno, ali pritom treba imati na umu dvije ključne činjenice. Prvo, u SAD-u praktički ne postoje, ne zbog nedostatka kapaciteta, nego zbog političkih, carinskih i sigurnosnih barijera. Drugo, u Europi rastu brzo, no ne toliko brzo da bi već do 2030. preuzeli ulogu kakvu im pripisuju najambicioznije analize. Dižu tržišni udio, da, ali još su daleko od bilo kakvog preuzimanja masovnih segmenata.

Slično vrijedi i za predviđanja UBS-a o eksploziji udjela Tesle s 2 na 8 posto globalnog udjela 2030. godine. U trenutku kada se prvi put nakon godina kontinuiranog rasta suočava s padom prodaje, a ključni modeli poput Cybertrucka ozbiljno podbacuju, teško je opravdati optimistične scenarije prema kojima bi njihov globalni udio trebao višestruko rasti. Pogotovo zato što novi modeli koji bi podigli prodaju nisu ni na vidiku.

Drugim riječima, globalna karta se doista mijenja, no sporije, kompleksnije i manje linearnim tempom nego što grafovi bankarskih analitičara iz Švicarske predviđaju.